所有与 客户管理 相关的结果


客户管理怎么设置查看权限?

管理员进入“应用-客户”界面,点击右上角的“管理”,然后再点击“查看权限设置”。权限设置可以细化到每个人的查看范围


2022-02-24 重磅|客户管理再升级!为你加持200%的力量!

口袋助理客户管理模块全面升级!实用功能多多多!. 解锁新升级,让你的客户管理不繁琐不混乱~. 01 客户跟进升级. 优化「跟进阶段」. 将跟进阶段拆分为跟进过程、跟进结果(已成交/已流失)、售后跟进,满足多种业务模式跟进阶段需求。从跟进到成交/流失到售后,实现精细化客户管理。不同颜色表示三个不...


2021-11-12 升级速报 | 客户管理更灵活,满足更多业务场景

口袋助理营销软件新版本全新升级!从实际应用场景出发,对多个功能进行优化,快来跟小助理解锁升级亮点,管理更轻松~. 01 客户公海优化. 营销软件升级后,客户公海中的客户信息会新增「上一个跟进人」字段,方便销售找到上一个跟进人了解跟进详情,提高跟进效率!. 还可以「筛选上一个跟进人」,快速筛出想...


怎么导入、导出客户信息?

1.可以直接从手机通讯录导入客户信息,其次,登陆网页版后台, 进入”客户管理”页面,点击”导入客户”也可导入客户信息;. 2.登陆网页版后台, 进入”客户管理”页面,点击“导出客户”即可导出客户信息。(需要有导出权限的员工方可导出客户,该权限由管理员分配,管理员点击“客户管理—允许谁导出客户...


如何使用「客户」?

...记录. 四、客户-管理. 进入 "客户" ,点击右上角 "管理",可进行客户管理. 图:客户管理设置. 1. 允许谁看CRM信息:. 管理员可以授权哪些员工,查看CRM信息,包括:客户、商机、销售订单、回款、合同信息。. 2. 客户信息设置:. 设置客户及联系人 的基本信息属性,如兴趣...


如何避免创建重复客户

管理员点击“客户管理—客户重复设置”,禁止创建公司名称相同/电话相同的客户即可


2022-03-17 刚刚,新版本上线了!

时隔两周,口袋助理再一次推出新升级!. 之前升级的客户管理功能备受好评,小助理收到了许多反馈说:升级后,工作方便了不少!. 这次升级的功能也是非常实用哦!快看看新升级有哪些吧!. 升级速览. 【新增】增加应用分类的排序功能. 【新增】通讯录隐私设置【优化】云电话扣费规则调整;新增搜索框,选择呼...


如何批量修改客户的跟进人?

登陆网页版后台, 进入”客户管理”页面,勾选需要修改跟进人的客户,点击”修改跟进人”,选择人员即可完成