...图片. 四、客户-管理. 进入 "客户" ，点击右上角 "管理"，可进行客户管理. 图：客户管理设置 选择图片. 1. 允许谁看CRM信息：. 管理员可以授权哪些员工，查看CRM信息，包括：客户、商机、销售订单、回款、合同信息。. 2. 客户信息设置：. 设置...

管理员点击“客户管理—客户重复设置”，禁止创建公司名称相同/电话相同的客户即可

您好，公司管理人员点击 客户管理—客户重复设置 ，可以自定义设置 公司名称相同 或者 联系人号码相同 时是否要导入客户，如果禁止导入，且系统里已录入过您即将要导入的客户数据，即会提示“公司禁止创建重复客户

首先要先定义什么情况下视作已跟进，点击客户管理—客户转化设置—已跟进进行设置。支持的选项有：. 1.有新的会话沟通. 2.有新的外勤拜访. 3.跟进阶段发生变化. 4. 客户标签发生变化. 5. 产生了新的商机. 6. 产生了新的销售订单. 按实际情况选择即可。这里以其中一个常用场景为例...