2022-02-24 重磅|客户管理再升级!为你加持200%的力量!

口袋助理客户管理模块全面升级!实用功能多多多!
解锁新升级,让你的客户管理不繁琐不混乱~

01 客户跟进升级

优化「跟进阶段」
  • 将跟进阶段拆分为跟进过程、跟进结果(已成交/已流失)、售后跟进,满足多种业务模式跟进阶段需求。从跟进到成交/流失到售后,实现精细化客户管理。不同颜色表示三个不同阶段,让界面更一目了然。
优化「客户自动回收」
  • 选择客户标签设置对哪些客户生效、选择回收公海,可以筛选特定客户回收至特定公海。例如,选择深圳、广州等城市标签的客户,自动退回到广东区域客户公海。
新增「禁止手动退回公海设置」开关
  • 有时,员工会觉得分配给他们的客户质量不好,懒得跟进,想直接退回到公海,导致客户资源被浪费。开启禁止退回公海后,员工不能主动进行退回公海操作,促使员工用心跟好每一位客户。
新增「客户提醒设置」
  • 客户太多,总是会忘记一些需要跟进的客户而导致客户流失。这时可以设置客户提醒,若有客户几天未跟进或未成交,便会收到提醒信息,助你及时跟进客户。
优化「客户转化设置」
  • 用户可以根据公司的实际情况,自定义[已跟进]和[已成交]的满足条件,条件满足后客户状态自动改变。「客户提醒」和「客户自动回收」及时同步改变后的客户状态,智能选择是否触发提醒机制和自动回收机制。

02 客户信息/客户查重升级

优化「客户信息设置」
  • 客户/联系人「客户信息设置」增加表单类型:单选框、多选框、邮箱、网址。
优化「客户标签设置」
  • 「客户标签设置」可将客户标签的标签类型设置为单选或多选,同时用颜色区分。
优化「客户查重」
  • 「客户查重」增加“添加其他查重条件”,可以添加客户地址、联系人职务和联系人邮箱进行查重。

03 客户公海升级

新增单日领取客户上限
  • 「客户公海」领取客户上限增加单日领取客户上限,防止因销售每天领取客户过多而导致的资源浪费。
支持多回收规则
  • 「客户公海」支持多回收规则,同「客户自动回收」规则,可以选择对哪些客户生效回收到哪个公海,每一个公海最多可设置20个回收规则。

04 PC端客户管理升级

新增「保存为筛选组」
很多业务人员上班第一件事,就是利用标签筛选出今天需要跟进的客户。「保存为筛选组」功能可以将选择好标签保存为筛选组,下次要进行同样的筛选时,不必重复选择标签,直接点击筛选组即可筛选出结果。
新增客户信息「批量编辑」
  • 「批量编辑」帮你一键改好客户属性!例如,打电话给公海未跟进客户后,想把客户的跟进阶段改一下,但是一个一个去改太慢,可以选中需要修改客户,直接用批量编辑改为“初步接触,了解意向”。
新增批量「删除」列表数据
  • 可以针对列表数据进行批量删除操作:填写删除理由,提交删除客户申请给相关负责人审核后,即可批量删除客户列表全部客户信息。
新增批量「退回公海」
  • 更新后,可将列表全部客户批量退回客户公海。当开启「禁止手动退回公海设置」开关时,该操作将被禁止。
优化「导出客户」
  • 导出客户信息一下子导出全部,想看个别标签的客户信息还得手动删除。「导出客户」优化,你可以自主选择导出特定属性/标签的客户信息,非常方便!导出的客户信息可在新增的「导出中心」下载。
优化「导客户」
  • 「导入客户」提供的客户导入Excel模板只显示客户信息设置中勾选的属性,导入客户时可以选择分配给指定成员!
多个实用功能为你的客户管理锦上添花!马上更新最新版用起来吧~
2022-03-25
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