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外勤拜访怎么设置查看权限?

管理员进入“应用-外勤拜访”界面,点击右上角的“管理”,然后再点击“查看权限设置”。权限设置可以细化到每个人的查看范围


如何使用「跟进记录」?

一、跟进记录 - 新建. 创建跟进记录时,跟进方式可以分为 会话沟通、外勤拜访 两种。. 进入"工作 - 跟进记录"后,点击界面右上角 " + "新建. 图:新建跟进记录 选择图片. 1. 会话沟通. 与客户通过电话、微信、QQ、邮件等远程方式沟通的记录;, 添加会...


我想看员工每天跟进过哪些客户,怎么处理

...设置—已跟进进行设置。支持的选项有:. 1.有新的会话沟通. 2.有新的外勤拜访. 3.跟进阶段发生变化. 4. 客户标签发生变化. 5. 产生了新的商机. 6. 产生了新的销售订单. 按实际情况选择即可。这里以其中一个常用场景为例:. 员工每天拨打电话,未接通的电话不做任何要求...


员工如何使用「考勤」?

...准. 图:考勤界面 选择图片. 2. 迟到、外勤、出差,可直接汇报原因. 图:考勤理由申报 选择图片. 二、加班考勤模式. 休息日要加班? 点击加班考勤按钮,马上切换到考勤模式. 图:加班考勤 选择图片...


如何使用「客户」?

...会话沟通:与客户通过电话、微信、QQ、邮件等远程方式沟通的记录。, 外勤拜访:现场拜访客户的行为记录,需提交时间和定位证明。, PS:在电销版中,还会自动记录与客户通话的录音。. 图:添加跟进记录 选择图片. 四、客户-管理. 进入 "客户" ,点击右上角...