首先要先定义什么情况下视作已跟进，点击客户管理—客户转化设置—已跟进进行设置。支持的选项有：
1.有新的会话沟通
2.有新的外勤拜访
3.跟进阶段发生变化
4.
客户标签发生变化
5.
产生了新的商机
6.
产生了新的销售订单
按实际情况选择即可。这里以其中一个常用场景为例：
员工每天拨打电话，未接通的电话不做任何要求，已接通的电话要求写跟进记录，但是无论是否接通，都视作该客户已跟进。那么此处必须勾选的项为“有新的会话沟通”和“ 客户标签发生变化”，其他项看实际情况决定是否勾选。这样选的原因是，未接通的电话如果不写跟进记录，也不手动修改通话状态标签，打完就不理会，系统会自动给该客户添加一个“已拨打”的通话状态，通话状态属于标签的一种。
以上操作完成后，在客户列表按最后跟进时间筛选，即可查看员工跟进的客户数量。
如果是想查看员工每天添加过会话沟通或者外勤拜访的客户，手机端点击工作—报表—销售工作每日报表即可查看。
（注：上面二者的统计维度不一样，所以看到的结果会存在差异）