进入"工作 – 报销"，管理员可选择是否开启“客户费用分析”。客户费用分析，可帮助您了解，销售人员在每位客户上花了多少钱。
图：开启“客户费用分析”界面
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一、添加消费记录
每消费一次，就添加一笔消费记录。随时随地添加，不会遗忘，月底整理报销更方便。
进入"工作 – 报销"，点击右上角的 "+"，选择 添加消费记录
图：新建消费记录界面
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1. 金额
输入需要报销的具体金额数值
2. 消费类型
在类型列表中，选择该消费记录，对应的消费类型
图：消费类型选择界面
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3. 消费日期
填写消费日期，系统默认为当天，也可按照员工需要调整日期
4. 客户
当开启了“客户费用分析”后，每一次消费记录都需要填写对应的客户，从【客户】列表中选择或新建客户。
5. 票据图片
可拍照或上传：此次消费记录的票据照片
6. 描述
对此次消费记录，进行必要的补充说明
二、创建报销单
多条消费记录，集中起来，提交报销单，整理报销更简单。
进入"工作 – 报销"，点击右上角的 "+"，选择 创建报销单
1. 设置报销审批步骤
如果是第一次使用报销功能，需先设置自己的报销审批步骤，依次添加报销审批人。
图：添加报销审批人界面
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- 出纳人员：报销审批结束，抄送给出纳人员，虽不参与审批，但需处理后续事项。
- 看一看同事的审批步骤：如果有同事已添加完审批步骤，可直接查看使用。
图：同事的审批步骤查看界面
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2. 创建报销单
依次选择需要报销的消费记录，新建报销单。
图：新建报销单界面
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- 标题：输入报销单的名称。
- 需报销的消费：可随时修改需要报销的消费记录。
- 补助：如果员工有补助，可直接输入补助金额。
- 备注：对报销单，进行必要的补充说明。
三、报销审批
1. 同意
- 点击“同意”后，报销流程提交给下一级审批人。审批过程中，如遇到问题，可直接点击右上角进行讨论。
图：报销审批界面
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2. 驳回
- 如果你不是第一级审批人，那么点击"驳回"后，还可以选择驳回到哪一步。
图：报销流程驳回
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四、报销支付
出纳人员点击进入 “需要我支付的报销单”界面，选择报销单进行支付。
图：报销单待支付界面
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1. 按时间查看报销单
- 可选择查看某一年、某一月份的报销单，系统默认为全部时间。
2. 按支付状态查看报销单
- 可选择查看“已支付的”或者“未支付的”流程分析图表，系统默认为全部报销单。
3. 按人员不同查看报销单
- 可选择查看公司全部成员或者指定某一位员工的报销单
进入报销单详情界面，点击下方绿色的“标记为已支付”，则该报销流程结束，支付完成。
图：已支付报销单界面
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五、报销分析
进入报销界面，点击下方"报销分析"，了解公司整体报销情况。
图：报销分析界面
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1. 按时间查看报销分析
- 可选择查看某一年、某一月份的报销分析，系统默认为全部时间。
2. 按人员不同查看报销分析
- 可选择查看公司全部成员或者指定某一位员工的报销分析图表。
3. 消费类型分布
- 可查看公司不同消费类型的分布情况。
图：消费类型分布分析界面
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4. 客户费用分布
- 开启“客户费用分析”后，就能查看到客户费用分布情况。
图：客户费用分布分析界面
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六、报销管理
图：报销管理界面
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1. 审批步骤设置
- 可单独设置公司每个员工的审批步骤。
图：报销审批步骤设置界面
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2. 消费类型设置
- 可自定义消费类型，比如采购、长途、旅游、话费等。
图：消费类型设置界面
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3. 允许谁查看报销分析
- 可添加允许查看“报销分析”的成员。
图：添加成员界面
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