如何使用「跟进计划」？

一、客户跟进计划 - 新建，手动创建

• 短信：员工可通过发送短信跟进客户 
• 电话：员工可通过打电话跟进客户 
• 微信分享：员工可通过微信分享内容跟进客户 
• QQ分享：员工可通过QQ分享内容跟进客户 
• 跟进计划模板：请参考 “客户跟进计划 - 新建，使用模板”

• 客户：添加计划跟进的客户 
• 跟进时间：添加跟进日期及时间 
• 标题：输入计划标题 
• 发送内容：输入发送给客户的内容
• 发送内容模板：点击之后，可直接引用预设模板中的发送内容

二、客户跟进计划 - 新建，使用模板

• 公共模板：由管理者设置、公用的计划模板
• 个人模板：员工个人专属的计划模板

• 客户：添加计划跟进的客户
• 跟进时间：添加跟进日期及时间
• 标题：模板预设标题，可自行编辑
• 沟通内容：模板预设的沟通内容，可自行编辑

• 确定模板后，若有选择类型为发送内容的模板，请先选择内容发送方式，再新建跟进计划。 
• 客户：选择计划跟进的客户
• 在已经使用的模板组中，点击其中单个模板，可自行编辑

三、客户跟进计划 - 编辑/删除

• 编辑：点击后，编辑该跟进计划。
• 删除：点击后，删除该跟进计划。

四、客户跟进计划 - 查看

• 日期栏：通过选择日期，查看当天对应的计划。

五、客户跟进计划 - 管理

• 管理员可设置客户跟进计划的查看权限，及每个员工的查看范围。

• 管理员可对公共模板进行新建、编辑、修改和删除。

六、客户跟进计划 - 设置公共模板

• 点击编辑 后，可对全部模板进行排序或删除。

•  排序：按住每个模板组右边的移动图标并上下移动，可移动模板组的位置
• 删除：点击每个模板组左边的删减图标，可删除对应模板组

• 点击新建模板组 后，管理员可新建公共模板组，具体步骤如下：

• 输入模板组名称，点击“添加模板”之后，选择模板类型。

• 选择“发送内容”，将定时提醒员工发送信息给客户，如短信、微信、QQ，员工使用该类型模板时，可自行选择发送方式。

• 选择“拨打电话”，将定时提醒员工打电话给客户。

• 选择模板类型后，即可添加内容。

• 跟进时间：在创建跟进计划后的什么时间，跟进客户

• 标题：输入计划标题

• 发送内容：输入发送给客户的内容（ps：若要在发送内容中使用员工姓名，请使用#代替，系统将自动替换）

七、客户跟进计划 - 设置个人模板

• 排序：按住每个模板组右边的移动图标并上下移动，可移动模板组的位置

• 删除：点击每个模板组左边的删减图标，可删除对应模板组

• 点击 新建模板组 后，管理员可新建个人的模板组，请参考 “客户跟进计划 - 设置公共模板 - 新建模板组”

八、客户跟进计划 - 执行

• 点击计划，查看计划详情

• 发送信息：点击后，员工通过 微信/短信/QQ，发送信息给客户。

• 拨打电话，点击后，员工拨打电话给客户。