如何使用「拓客宝」?

一、拓客宝-找线索

在PC电脑端的应用列表,营销模块中找到“拓客宝”功能,进入后点击“找线索”,在拓客宝页面可通过搜索查询,获取企业线索资源。
1. 智能搜索
  • 同时利用上百个维度组合,包括所在地区、所属行业、联系方式、注册资本等,精确筛选客户范围,轻松获取目标客户。
图:拓客宝 - 智能搜索界面
2. 收藏常用筛选条件
  • 想保存常用的筛选条件,怎么办?点击“保存为我的收藏夹”,后期即可在收藏夹中挑选线索,省去每次组合筛选条件的时间。
图:找线索 - 保存到收藏夹
3. 查看联系方式
  • 针对搜索结果,可点击信息,查看更多的企业详情以及联系方式,企业详情包括简介、百科、工商信息、新闻等,同时提供多种联系方式,包含固话、邮箱等,了解企业信息更全面。
图:找线索 - 联系方式
4. 添加线索
  • 通过点击查看联系方式,同时可以点击“添加线索”把线索一键添加到“拓客线索”中,每添加1条线索消耗1次额度,添加为线索之后,就能一键导入到CRM成为你的客户资源,实现对线索的有效利用和全面管理。
图:找线索 - 添加线索

二、拓客宝-收藏夹

“收藏夹”旨在收藏常用的筛选条件,可以直接查看到被添加到收藏夹的搜索结果。
1. 查看联系方式
  • 通过“点击查看”按钮,查看联系方式,联系方式可能会包含手机号码、固话、邮箱、QQ等。
2. 批量添加线索
  • 已查看的联系方式,可通过多选、全选,批量添加线索到“拓客线索”中,每添加1条线索消耗1次额度,添加为线索之后,就能一键导入到CRM成为你的客户资源。
图:收藏夹 - 批量添加线索
3. 批量删除线索
  • 可通过多选、全选,点击“删除线索”批量删除,被删除的客户将转移到“拓客宝 - 回收站”。
4. 补充收藏夹
  • 收藏夹最多展示2000条线索,当收藏夹内的线索被添加/删除超过100条时,可以通过点击“补充收藏夹”一键更新更多的线索资源,保证线索池持续流动。
5. 企业画像
  • 收藏的企业线索那么多,他们的特征有哪些呢?点击“企业画像”,轻松查看到核心特征标签+不同维度下的企业分布,更好地帮助你完善客户画像模型,完善搜索条件。
图:收藏夹 - 企业画像

三、拓客宝-拓客线索

“拓客线索”是您的线索池,在这里会显示已添加的全部线索,同时可以把线索转至您的 客户/公海客户 中,实现对线索的有效利用和全面管理。
1. 我的线索
  • 自己添加的线索,将在这里显示,同时可以再次对线索进行过滤筛选。
2. 子账户线索
  • 管理者可以在这里查看到全部子账户的线索信息。
3. 同步操作
  • 可通过多选、全选,批量把线索转为 客户/公海客户,更轻松便捷。
图:拓客线索 - 转为客户/公海客户
4. 导出线索
  • 线索数据支持一键导出,除了导出联系方式,还可以导出企业名称、注册地址、跟进记录等字段。
5. 删除线索
  • 线索数据支持批量删除,删除过后,您还可以从回收站中查看已删除的线索。
图:拓客线索 - 删除线索

四、拓客宝-回收站

“回收站”将为你保留删除的线索。
1. 查看联系方式
  • 回收站中的线索,也支持通过“点击查看”按钮,消耗线索额度查看联系方式,联系方式可能会包含手机号码、固话、邮箱、QQ等。
2. 批量添加线索
  • 已查看的联系方式,可通过多选、全选,批量添加线索到“拓客线索”中,每添加1条线索消耗1次额度,添加为线索之后,就能一键导入到CRM成为你的客户资源。
3. 批量释放数据
  • 回收站中的线索数据,支持通过“释放数据”,重新让线索回流到搜索池,同时,释放的数据仍可能会再次流入你的收藏夹中。
图:回收站 - 批量释放数据

五、拓客宝-管理

公司管理员可以在这里设置拓客宝相关权限,以及线索匹配客户的规则。
1. 可使用拓客宝的成员
  • 可设置哪些员工允许使用拓客宝寻找线索,成员数量与开通订单时数量匹配,主帐号默认为公司管理员,主帐号可查看子帐号的拓客线索,可设置企业收藏夹哪些子账户可见。
图:拓客宝 - 添加使用成员
2. 设置线索转客户匹配规则
  • 设置完成后,当线索从拓客宝添加到客户/客户公海时,将按照预设的对应规则转为客户信息。
图:拓客宝 - 设置线索关联规则
2022-03-28
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