如何使用「线索」?

一、查看线索

在营销拓客功能模块中,找到并点击进入“线索”,该功能需开通营销版才可使用,详情请咨询口袋客服。
图:线索列表
1. 线索详情
  • 线索名称:查看了你名片/官网的用户,已微信授权的用户将显示对应的微信头像、昵称,未微信授权的用户则显示随机名称与灰色头像;
  • 互动次数:显示该条线索与你互动的次数,点击线索头像可查看互动记录详情,比如在什么时候查看过你的名片等;
  • 意向度:根据线索互动行为智能计算出线索意向度,给销售跟进提供参考,优先跟进高意向线索,快速提取意向客户;
  • 筛选:可根据“是否有联系电话”、“是否已获取微信授权”筛选线索池,默认列表展示最近互动的线索,同时也支持切换为按照互动次数、意向度排序;
图:线索详情

二、与线索沟通

线索沉淀到线索池后,员工可通过以下3种方式快速跟进挖掘意向商机;
1. 发微信:
  • 已微信授权的线索,可自动复制昵称并跳转到微信,在微信好友里搜索用户然后沟通;适用于已添加客户为微信好友的情况,捕捉到客户浏览动态后,快速跟进把握最佳时机
2. 在“咨询消息”留言:
  • 当用户点击了你名片/官网上的咨询消息窗口,并允许留言回复通知后,你就能通过留言触达用户
3. 发短信:
  • 已获取手机号授权的用户,可以直接点击跳转到发短信入口,通过发短信的形式触达用户
图:3种沟通触达方式

三、线索一键转客户

一键将有意向的线索转入客户库,智能标注线索来源,形成企业客户资产;
转为客户:一键将线索资源转入到客户库,同时,与该客户相关的所有互动记录都将自动同步到客户详情中,完整记录客户全生命周期;
图:客户详情-互动记录

四、管理线索

默认员工只能看到自己名片/微官网带来的线索资源,管理员可通过权限管理为员工添加查看其他员工的权限;
1. 允许谁看CRM的信息
  • 设置谁可以查看CRM信息,信息包括:线索、客户、商机、销售订单、回款、合同。查看范围默认为全员,也可以修改为某个员工、部门。
图:线索管理
2022-03-28
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