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一、查看线索
在营销拓客功能模块中，找到并点击进入“线索”，该功能需开通营销版才可使用，详情请咨询口袋客服。
图：线索列表
1. 线索详情
- 线索名称：查看了你名片/官网的用户，已微信授权的用户将显示对应的微信头像、昵称，未微信授权的用户则显示随机名称与灰色头像;
- 互动次数：显示该条线索与你互动的次数，点击线索头像可查看互动记录详情，比如在什么时候查看过你的名片等；
- 意向度：根据线索互动行为智能计算出线索意向度，给销售跟进提供参考，优先跟进高意向线索，快速提取意向客户；
- 筛选：可根据“是否有联系电话”、“是否已获取微信授权”筛选线索池，默认列表展示最近互动的线索，同时也支持切换为按照互动次数、意向度排序；
图：线索详情
二、与线索沟通
线索沉淀到线索池后，员工可通过以下3种方式快速跟进挖掘意向商机；
1. 发微信：
- 已微信授权的线索，可自动复制昵称并跳转到微信，在微信好友里搜索用户然后沟通；适用于已添加客户为微信好友的情况，捕捉到客户浏览动态后，快速跟进把握最佳时机
2. 在“咨询消息”留言：
- 当用户点击了你名片/官网上的咨询消息窗口，并允许留言回复通知后，你就能通过留言触达用户
3. 发短信：
- 已获取手机号授权的用户，可以直接点击跳转到发短信入口，通过发短信的形式触达用户
图：3种沟通触达方式
三、线索一键转客户
一键将有意向的线索转入客户库，智能标注线索来源，形成企业客户资产；
转为客户：一键将线索资源转入到客户库，同时，与该客户相关的所有互动记录都将自动同步到客户详情中，完整记录客户全生命周期；
图：客户详情-互动记录
四、管理线索
默认员工只能看到自己名片/微官网带来的线索资源，管理员可通过权限管理为员工添加查看其他员工的权限；
1. 允许谁看CRM的信息
- 设置谁可以查看CRM信息，信息包括：线索、客户、商机、销售订单、回款、合同。查看范围默认为全员，也可以修改为某个员工、部门。
图：线索管理