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一、新建
进入“工作 - 任务”，点击右上角 “+”，开始新建任务。
先选择“任务类型”，系统默认分为“普通任务”和“派工单”两种任务类型，您也可添加更多的任务类型。每个任务类型，都对应不同的任务表单。
图：任务类型界面
1. 任务类型：普通任务指的是一般的工作安排。
图：普通任务的创建界面
- 任务内容：发布任务内容且可以添加图片，让大家按照要求开展工作
- 任务成员：选择任务参与成员，如果多人，则必须指定一个主要负责人
- 关联客户：选填任务关联的客户，从【客户】列表中选择或创建客户。
- 截止日期：设置截止日期后，如果任务没有在规定时间内完成，小助理将在截止日期当天向各成员发出提醒
- 设置优先级：可选择任务优先级：“中”或“高”。
- 抄送人：可添加该任务的抄送人，知会相关人员。您也可从“任务-管理”里，添加固定的抄送人。
二、添加子任务
如果任务较复杂，可将任务细化到每个人。进入"任务详情"界面，点击下方的"添加子任务"。
图：添加子任务入口
发布子任务的内容，可以设置一个相关责任人和截止日期图：创建子任务界面 PS：每个子任务只能指定一个子任务负责人
三、任务评论
进入“任务详情”界面，点击左下角的 "评论"，如果在执行任务时碰到了问题，可直接评论留言、商量对策
图：任务评论入口
四、任务提醒机制
当任务进展发生变化时，小助理会马上推送给相关成员，方便大家进行下一阶段的工作
图：首页消息界面
五、任务管理
进入"工作 - 任务"点击界面右上角 "管理"，进行设置。
图：任务管理界面
1. 任务类型设置：
- 系统默认分为“普通任务”和“派工单”两种任务类型，您也可添加更多的任务类型。若要创建新的任务类型，则需要创建新的任务表单，需依次填写：任务类型名称 → 选择/添加表单字段。
图：创建新的任务表单界面
2. 完成规则设置：
- 可授权谁可以点击完成任务：可选择所有任务成员都能完成，或者仅负责人和发布者才能完成。
图：完成规则设置界面
3. 固定抄送人：
- 可添加固定的任务抄送人，如公司管理者。添加后，所有发布的任务，他们都能了解掌握。