如何使用「合同」?

一、合同 – 新建

进入"工作 – 合同"后,点击界面右上角的“+" ,新建合同。
图:合同新建界面
  1. 对应订单信息:选择该笔合同对应的客户、订单。
  2. 合同信息:填写合同相关信息,包括合同标题、合同编号、合同的起止时间等。
  3. 上传照片:可将合同原件拍照上传,清晰的展现合同详情。

二、合同 - 编辑

查看一个合同,点击右上角的 "..."
图:合同编辑界面
  1. 编辑:通过编辑可以更好的完善合同内容。
  2. 删除:将该合同删除。

三、合同 - 管理

合同信息设置 :
根据企业实际需求,设置合同信息中,显示哪些内容,如合同备注、合同图片等;管理员还可自定义添加合同的表单属性。
图:合同管理界面

四、合同 – 查看合同

进入 "工作 – 合同" ,点击界面上方的 "我可以查看的合同" 查看合同记录。
图:合同查看界面
1. 搜索:
  • 在搜索框内,输入关键词,快速查找目标合同。
2. 最新创建:
  • 最新创建 - 可依据创建订单的时间,由近及远进行排序
  • 最高金额 - 可依据合同的金额,由大及小进行排序
3. 全部成员:
  • 可查看全部成员,及单个销售人员的合同记录
2022-03-28
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