如何使用「回款」?

一、回款 – 新建

进入"工作 - 回款",点击右上角的 "+",新建回款记录。
图:新建回款
1. 客户名称:选择回款的客户
2. 对应订单:选择回款关联的订单
3. 填写回款金额
4. 选择回款日期
5. 选择回款方式: 选择回款方式,如现金、支票、支付宝等
6. 回款归属人,默认为创建者
Ps :回款信息,需经回款审批人审批通过,才算有效
图:回款待审批

二、回款 – 管理

1. 回款方式设置:
根据企业实际情况,设置回款方式的选项, 如现金、转账、支票等,管理员可自定义添加回款方式。
图:回款方式界面

三、回款 – 查看回款记录

进入 "工作 – 回款" ,点击界面上方的 "我可以查看的回款"查看回款记录
图:查看回款界面
1. 回款时间
  • 可查看任一年/季度/月的回款
2. 全部状态
  • 可查看已确认/待确认/已驳回/已作废的回款
3. 最新创建
  • 最新创建 - 可依据创建回款的时间,由近及远进行排序
  • 最高金额 - 可依据回款的金额,由大及小进行排序
4. 全部成员:可查看 单个/全部成员 的回款记录

四、回款 – 分析

进入"工作 – 回款",点击界面右下角的蓝色图标,进入回款分析界面
1. 回款分析列表:
可查看 某年、某月、某成员 的回款分析列表
图:回款分析界面
2. 趋势分析:
可查看最近12个月及过去某一整年(如2014年1月-12月)的回款金额的变化趋势图:趋势分析界面
图:趋势分析界面

五、回款 - 编辑

查看一个回款记录,点击右上角的 "..."
图:编辑回款信息
1. 编辑:
  • 若回款信息出现错误,可以通过编辑修改回款内容。
2. 作废:
  • 向回款审批人提交作废申请,通过审批后,即可作废该回款。
2022-03-16
0