如何使用「外勤拜访」?

外勤拜访功能针对企业销售人员外勤拜访进行全程记录,方便销售人员管理客户、记录拜访进度;销售主管监督销售真实的外勤拜访状态,把控商机动态,实时在线指导,提升销售业绩。

一、外勤拜访 - 新建,定位规则为定位一次

系统默认的拜访规则为定位一次。员工在到达客户位置后,只需签到定位一次,就可证明自己已经到达客户的所在地,并直接上报位置和时间,提交拜访总结。
进入"工作 - 外勤拜访"后,点击界面右上角 "新建"
图:新建外勤拜访
1. 拜访时间和位置:
  • 新建时自动记录当前时间和位置
2. 拜访内容:
  • 可输入拜访后的总结和心得。如要求严格,还可以拍照证明
3. 拜访客户:
  • 从客户列表选择拜访对象。若为新客户,可点击"新建客户"
4. 保存为草稿:
  • 若在客户现场时间紧张,可先保存一份拜访草稿(时间和位置都以拜访现场为准),待时间充裕后,再完善内容提交。

二、外勤拜访 - 新建,定位规则为定位两次

管理员还可以将拜访规则设置为定位两次。员工在到达客户位置见到客户时,签到定位一次;拜访结束后再按“签退”按钮,签退定位一次。这样系统就可以根据两次签到的时间,计算出员工的拜访时长,便于管理者的查看。
进入"工作 - 外勤拜访"后,点击界面右上角 "新建"
图:新建外勤拜访签到
1. 到达时间:
  • 新建拜访签到时,自动记录当前时间
2. 拜访位置:
  • 新建拜访签到时,自动定位记录当前位置
3. 拜访客户:
  • 从客户列表选择拜访对象。若为新客户,可点击"新建客户"
拜访结束后,点击签退并提交拜访总结
图:外勤拜访界面
图:拜访签退界面

三、外勤拜访 - 查看拜访记录

1. 查看拜访记录-权限申请:
  • 如果想查看某个部门的外勤拜访记录,需向管理员申请权限
图:外勤拜访权限申请界面
2. 拜访记录-按日期查看:
  • 可以了解每天有多少人外出拜访客户,按最近拜访时间进行排序。点击进入可查看当天所有的拜访详情。
图:销售外勤查询列表
3. 拜访记录-按部门查看:
  • 如果公司的部门比较多,还可以查看不同部门每天的外勤记录
图:外勤拜访详情-选择部门入口
4. 拜访记录详情查看:
在拜访记录下方,新增了“评论”“谁看过”“转发”模块,数字化显示,工作更直接。
图:外勤拜访详情界面
2022-03-28
0