一、外勤拜访 - 新建,定位规则为定位一次
系统默认的拜访规则为定位一次。员工在到达客户位置后,只需签到定位一次,就可证明自己已经到达客户的所在地,并直接上报位置和时间,提交拜访总结。
进入"工作 - 外勤拜访"后,点击界面右上角 "新建"
1. 拜访时间和位置:
- 新建时自动记录当前时间和位置
2. 拜访内容:
- 可输入拜访后的总结和心得。如要求严格,还可以拍照证明
3. 拜访客户:
- 从客户列表选择拜访对象。若为新客户,可点击"新建客户"
4. 保存为草稿:
- 若在客户现场时间紧张,可先保存一份拜访草稿(时间和位置都以拜访现场为准),待时间充裕后,再完善内容提交。
二、外勤拜访 - 新建,定位规则为定位两次
管理员还可以将拜访规则设置为定位两次。员工在到达客户位置见到客户时,签到定位一次;拜访结束后再按“签退”按钮,签退定位一次。这样系统就可以根据两次签到的时间,计算出员工的拜访时长,便于管理者的查看。
进入"工作 - 外勤拜访"后,点击界面右上角 "新建"
1. 到达时间:
- 新建拜访签到时,自动记录当前时间
2. 拜访位置:
- 新建拜访签到时,自动定位记录当前位置
3. 拜访客户:
- 从客户列表选择拜访对象。若为新客户,可点击"新建客户"
拜访结束后,点击签退并提交拜访总结
三、外勤拜访 - 查看拜访记录
1. 查看拜访记录-权限申请:
- 如果想查看某个部门的外勤拜访记录,需向管理员申请权限
2. 拜访记录-按日期查看:
- 可以了解每天有多少人外出拜访客户,按最近拜访时间进行排序。点击进入可查看当天所有的拜访详情。
3. 拜访记录-按部门查看:
- 如果公司的部门比较多,还可以查看不同部门每天的外勤记录
4. 拜访记录详情查看:
在拜访记录下方,新增了“评论”“谁看过”“转发”模块,数字化显示,工作更直接。