如何使用「回访提醒」?

一、回访提醒 – 新建

进入"工作 – 回访提醒"后,点击界面右上角的“+" ,新建回访提醒。
图:回访提醒新建界面
1. 提醒内容
  • 填写需要回访提醒的具体内容。
2. 客户
  • 选择回访提醒所关联的客户。
3. 提醒时间
  • 选设置回访提醒的具体时间。
4. 重复
  • 选择该日程是否重复执行,系统默认为不重复。
----- 每天 : 选择该日程每隔几天重复提醒一次
----- 每周 : 选择该日程每周的哪几天重复提醒一次
----- 每月 : 选择该日程每月的哪几天重复提醒一次
----- 每年 : 选择该日程每年重复执行一次

二、回访提醒 - 群发

当提醒客户数为两个及以上时,查看任一回访提醒详情,点击回访提醒下方的“给客户群发短信”,即可选择 短信/微信/QQ 任一方式给用户发送信息。
图:回访提醒群发界面

三、回访提醒 - 编辑/删除

进入“工作 – 回访提醒”,查看任一回访提醒详情,点击右上角的“...”即可 编辑/删除 该提醒。
图:回访提醒编辑/删除界面
1. 编辑
  • 通过编辑可以更好的完善回访提醒内容。
2. 删除
  • 将该回访提醒删除。

四、回访提醒 - 客户工作入口

进入“工作 - 客户”,在客户详情页面点击“提醒”标签,可查看与该客户相关的回访提醒内容,也可以为该客户创建新的回访提醒。
图:客户功能入口界面
2022-03-28
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