如何使用「跟进记录」?

一、跟进记录 - 新建

创建跟进记录时,跟进方式可以分为 会话沟通、外勤拜访 两种。
进入"工作 - 跟进记录"后,点击界面右上角 " + "新建
图:新建跟进记录
1. 会话沟通
  • 与客户通过电话、微信、QQ、邮件等远程方式沟通的记录;
  • 添加会话沟通:新建时需关联对应沟通的客户,填写沟通记录,支持上传图片,可选择下次回访提醒时间。
图:添加会话沟通
2. 外勤拜访
  • 现场拜访客户的行为记录,需提交时间和定位证明;
  • 拜访时间和位置:新建时自动记录当前时间和位置
  • 拜访内容:可输入拜访后的总结和心得。如要求严格,还可以拍照证明
  • 拜访客户:从客户列表选择拜访对象。若为新客户,可点击"新建客户"
  • 保存为草稿:若在客户现场时间紧张,可先保存一份拜访草稿(时间和位置都以拜访现场为准),待时间充裕后,再完善内容提交。
图:添加外勤拜访

二、跟进记录 - 查看

1. 跟进记录-按日期查看
  • 可以了解每天跟进记录的明细,按最近时间进行排序。点击进入可查看当天所有的拜访详情。
图:销售外勤查询列表
2. 跟进记录-按类型查看
  • 可以根据记录的跟进方式,来筛选。包括会话沟通、外勤拜访。
图:跟进记录详情-选择部门入口
3. 拜访记录详情查看
  • 在拜访记录下方,支持“评论”“谁看过”“转发”模块,数字化显示,工作更直接。
图:跟进记录列表界面
2022-03-28
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