如何使用「商机」?

商机功能针对于企业销售人员拜访客户后上报销售商机并进行详细记录,方便管理人员随时查阅员工的销售过程。图表形式的商机数据分析,业务尽在掌握。

一、商机-新建

进入"工作 – 商机"点击界面右上角 "新建"
图:新建商机
1. 机会名称:
  • 可输入拜访客户后寻找到的商机名称
2. 预计销售金额:
  • 填写该商机的预计销售金额
3. 客户名称:
  • 在客户列表中,选择该商机对应的客户
4. 商机阶段:
  • 在商机阶段设置列表中,选择该机会目前所处于的商机阶段,后期可根据实际情况进行修改
图:商机阶段设置界面
5. 预计成交时间:
  • 填写预计的成交时间,系统日期默认为第二天,也可按照员工需求调整日期
6. 跟进人:
  • 选择该商机的跟进人,系统默认为新建该商机的员工,此外也可添加其他跟进人

二、商机-查看机会

如果想查看那个部门的商机,需向管理员申请权限
图:查看商机-权限申请界面
进入"工作 – 商机"点击界面上方的 "我可以查看的商机"
图:我可以查看的商机
1. 成交时间:
  • 可选择查看不同成交时间的商机
2. 商机阶段:
  • 可以选择查看不同阶段的商机
3. 排序类别:
  • 最近更新-可依据商机最近一次更新信息的时间,由近及远进行排序
  • 最高金额-可依据商机预计金额的大小,由高及低进行排序
4. 全部成员:
  • 可以选择查看全部成员或者某一个成员的商机

三、商机-商机分析

进入"工作 – 商机"点击界面右下角的蓝色图标
图:商机分析界面
1. 按年份查看商机分析:
  • 可选择查看某一年份的商机分析图表,系统默认为当年
2. 按月份或季度查看商机分析:
  • 可选择查看某一个月份或者某一个季度的商机分析图表
3. 按跟进人不同查看商机分析:
  • 可选择查看某一个跟进人或者所有跟进人的商机分析图表
2022-03-28
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