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一、商机-新建
进入"工作 – 商机"点击界面右上角 "新建"
图：新建商机
1. 机会名称：
- 可输入拜访客户后寻找到的商机名称
2. 预计销售金额：
- 填写该商机的预计销售金额
3. 客户名称：
- 在客户列表中，选择该商机对应的客户
4. 商机阶段：
- 在商机阶段设置列表中，选择该机会目前所处于的商机阶段，后期可根据实际情况进行修改
图：商机阶段设置界面
5. 预计成交时间：
- 填写预计的成交时间，系统日期默认为第二天，也可按照员工需求调整日期
6. 跟进人：
- 选择该商机的跟进人，系统默认为新建该商机的员工，此外也可添加其他跟进人
二、商机-查看机会
如果想查看那个部门的商机，需向管理员申请权限
图：查看商机-权限申请界面
进入"工作 – 商机"点击界面上方的 "我可以查看的商机"
图：我可以查看的商机
1. 成交时间：
- 可选择查看不同成交时间的商机
2. 商机阶段：
- 可以选择查看不同阶段的商机
3. 排序类别：
- 最近更新-可依据商机最近一次更新信息的时间，由近及远进行排序
- 最高金额-可依据商机预计金额的大小，由高及低进行排序
4. 全部成员：
- 可以选择查看全部成员或者某一个成员的商机
三、商机-商机分析
进入"工作 – 商机"点击界面右下角的蓝色图标
图：商机分析界面
1. 按年份查看商机分析：
- 可选择查看某一年份的商机分析图表，系统默认为当年
2. 按月份或季度查看商机分析：
- 可选择查看某一个月份或者某一个季度的商机分析图表
3. 按跟进人不同查看商机分析：
- 可选择查看某一个跟进人或者所有跟进人的商机分析图表