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一、客户公海 – 新建
进入"客户公海"，点击"管理"，选择"新建公海+"。可创建两种类型公海：“仅由管理者分配”，“管理者可分配，员工可领取”
1. 仅由管理者分配：公海客户，仅由公海管理者分配，员工不可见。
图：公海类型 — 仅由管理者分配
2. 管理者可分配，员工可领取：公海客户，不仅可由公海管理者分配，还可由员工自行领取。
图：公海类型 — 管理者可分配，员工可领取
- 填写公海名称
- 选择公海成员
- 选择公海管理者
- 选择公海类型，“仅由管理者分配” 或“管理者可分配，员工可领取”
- 设置员工自行领取客户的总数上限和单日上限（当公海类型为“管理者可分配，员工可领取”时）
- 设置重复领取同一客户的间隔时间 （当公海类型为“管理者可分配，员工可领取”时）
- 设置客户自动回收，可选择满足特定条件的客户，若客户几天内未跟进/未成交，将自动回收至客户公海。并且可以开启“客户成交后不再回收”。
图：设置回收规则界面
- 添加客户提醒：可对公海设置定期提醒，若公海客户被分配/领取后 X天 未跟进/未成交 则提醒。
二、客户公海 – 编辑、管理
公海管理者，进入"客户公海"，选择要编辑的公海，点击齿轮图标；或者点击右上角的"管理"，选择公海，进行编辑。
图：客户公海编辑
三、客户公海 – 导入客户
公海管理者，进入"客户公海"，点击公海名称，通过下拉框选择一个客户公海，点击右上角的 "+"，向该公海导入客户。
可通过三种方式导入客户：手动创建、拍名片创建或通过网页版导入。
图：导入客户
图：网页版导入客户
图：网页版导入客户
四、客户公海 – 分配、领取客户
- 分配客户公海管理者，进入一个公海客户信息界面，点击右上角“分配”，即可将该客户分配给销售人员。
图：分配客户
- 领取客户公海成员，进入一个公海客户信息界面，点击右上角“领取”，即可领取该客户。
图：领取客户
五、客户公海 – 转移客户
公海管理者，可对该公海客户进行转移。进入一个公海客户信息界面，点击右上角“...” 在下拉框中选择“转移”。
图：转移客户
1. 转移到其它公海可将该公海客户，转移到其它公海。
图：转移到其它公海
2. 从公海移除，并分配客户跟进人将该公海客户，移除公海，转为普通客户，并分配客户跟进人。
图：移除公海
六、客户公海 – 退回公海
在 "客户公海" 或 "客户"，进入一个客户详情页，点击右上角"..."，可直接将该客户退回公海。
图：退回公海
七、客户公海 – 导出
在电脑端，进入"客户公海"，点击右上角"导出"，可在权限范围内，导出公海。选择导出范围，导出为一份表格。
图：公海导出