如何使用「销售订单」?

一、销售订单 – 创建

进入"销售订单",点击右上角的 "+",创建订单。在进销存版中,创建销售订单后,可以快捷创建出库单,将订单中的商品快速出库。
1. 填写订单内容
  • 录入订单金额,填写该订单对应的"客户名称"、"下单日期"等,还可以添加更多订单的属性,如 "收货人信息"等,来完善订单的内容。
图:创建订单界面
2. 添加商品
  • 点击 "商品" ,选择订单中的商品,可输入关键词或扫描商品条码来搜索商品;之后,进入添加商品界面,记录商品的实际销量及折扣。PS:若管理者未上架相关商品,则可以选择手工创建商品
图:添加商品界面
3. 订单审批
  • 创建完订单内容,审批人审批通过后即可生效;有“无需审批”权限的员工,订单信息直接生效。
进销存版中,订单审批通过后,在销售订单详情界面,可以快捷创建出库单,将销售订单里的商品出库。
图:销售订单-快捷出库

二、销售订单 – 添加合同

若该订单,涉及合同文件,可将相关合同内容添加到订单中,便于随时查看。
  • 方式1:在创建订单时,直接点击界面下方的“添加合同”即可。
  • 方式2:在订单创建完成后,可在订单详情栏,点击“合同”,添加相关合同信息。
图:添加合同方式一
图:添加合同方式二

三、销售订单 – 查看订单

进入 "销售订单" ,查看个人的销售订单,可以筛选查找订单。
进销存版的销售订单列表,会自动标记每个订单的出库状态。
图:销售订单列表界面
1. 按下单时间筛选:
  • 查找 任一年/季度/月 创建的订单。
2. 按状态筛选:
  • 查找 已确认/待确认/已驳回/已作废 的订单。
3. 按创建时间、金额筛选:
  • 最新创建 - 可依据创建订单的时间,由近及远进行排序
  • 最高金额 - 可依据订单金额的大小,由大及小进行排序
点击 "我可以查看的订单",查看所有成员的订单。
点击单个订单,查看订单信息,还可以从右上角的记事本图标,添加和查看该订单的相关记录。
图:订单相关记录

四、销售订单 – 分析

进入"销售订单",点击界面右下角的蓝色图标,查看订单分析。
1. 订单分析图表
可查看 某年、某月、某成员 的订单数及订单金额。
图:订单分析界面
2. 趋势分析
可查看最近12个月及过去某一整年(如2014年1月-12月)的订单成交量、订单金额的变化趋势。
图:订单趋势图

五、销售订单 – 管理设置

管理者进入 "销售订单" ,点击右上角 "管理",可对订单进行权限管理。
图:订单管理
1. 审批人设置:
  • 可以设置采购订单的审批规则和对应流程,选择哪些成员无需审批直接生效;也可以设置审批流程,使单据必需通过审批,才会生效。
图:审批规则设置
2. 查看权限设置:
  • 可分别设置每个人的CRM信息查看范围,如客户、商机、销售订单、回款、合同。
图:权限设置
3. 订单信息设置:
  • 设置订单列表中是否显示更多信息,如订单折扣、收货地址、交货日期等;还可自定义添加订单属性;订单编号设置:默认为系统自动分配,也可设置为“手动输入”。
图:订单信息设置
3. 更多设置:
  • 合同信息设置:设置合同信息中显示哪些内容,如合同备注、合同图片等,支持自定义添加合同属性。
  • 回款显示设置:设置是否在订单信息中显示回款和退款信息。
图:销售订单-更多设置-合同信息设置
图:销售订单-更多设置-回款显示设置

六、销售订单 – 编辑、撤销

打开需要编辑的某个订单,点击右上角的 "..."
图:编辑订单信息
1. 编辑、撤销:
  • 若订单信息出现差错,且未审核,则可以直接编辑修改订单内容。PS:被驳回的订单,可以继续修改,或撤销。
2. 作废:
  • 向订单审批人提交作废申请,通过审批后,即可作废该订单。

七、销售订单 – 导出、打印

在电脑端,进入"销售订单",可在权限范围内,导出和打印。
1. 导出:
  • 点击右上角"导出",选择导出范围,导出为一份表格。
图:销售订单导出
2. 打印:
  • 打开需要打印的单据后,点击"打印"图标,选择打印字段,如"名称"、"编号",进行打印。
图:销售订单打印设置
图:销售订单打印预览
2022-03-28
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