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一、销售订单 – 创建
进入"销售订单"，点击右上角的 "+"，创建订单。在进销存版中，创建销售订单后，可以快捷创建出库单，将订单中的商品快速出库。
1. 填写订单内容
- 录入订单金额，填写该订单对应的"客户名称"、"下单日期"等，还可以添加更多订单的属性，如 "收货人信息"等，来完善订单的内容。
图：创建订单界面
2. 添加商品
- 点击 "商品" ，选择订单中的商品，可输入关键词或扫描商品条码来搜索商品；之后，进入添加商品界面，记录商品的实际销量及折扣。PS：若管理者未上架相关商品，则可以选择手工创建商品
图：添加商品界面
3. 订单审批
- 创建完订单内容，审批人审批通过后即可生效；有“无需审批”权限的员工，订单信息直接生效。
进销存版中，订单审批通过后，在销售订单详情界面，可以快捷创建出库单，将销售订单里的商品出库。
图：销售订单-快捷出库
二、销售订单 – 添加合同
若该订单，涉及合同文件，可将相关合同内容添加到订单中，便于随时查看。
- 方式1：在创建订单时，直接点击界面下方的“添加合同”即可。
- 方式2：在订单创建完成后，可在订单详情栏，点击“合同”，添加相关合同信息。
图：添加合同方式一
图：添加合同方式二
三、销售订单 – 查看订单
进入 "销售订单" ，查看个人的销售订单，可以筛选查找订单。
进销存版的销售订单列表，会自动标记每个订单的出库状态。
图：销售订单列表界面
1. 按下单时间筛选：
- 查找 任一年/季度/月 创建的订单。
2. 按状态筛选：
- 查找 已确认/待确认/已驳回/已作废 的订单。
3. 按创建时间、金额筛选：
- 最新创建 - 可依据创建订单的时间，由近及远进行排序
- 最高金额 - 可依据订单金额的大小，由大及小进行排序
点击 "我可以查看的订单"，查看所有成员的订单。
点击单个订单，查看订单信息，还可以从右上角的记事本图标，添加和查看该订单的相关记录。
图：订单相关记录
四、销售订单 – 分析
进入"销售订单"，点击界面右下角的蓝色图标，查看订单分析。
1. 订单分析图表
可查看 某年、某月、某成员 的订单数及订单金额。
图：订单分析界面
2. 趋势分析
可查看最近12个月及过去某一整年（如2014年1月-12月）的订单成交量、订单金额的变化趋势。
图：订单趋势图
五、销售订单 – 管理设置
管理者进入 "销售订单" ，点击右上角 "管理"，可对订单进行权限管理。
图：订单管理
1. 审批人设置：
- 可以设置采购订单的审批规则和对应流程，选择哪些成员无需审批直接生效；也可以设置审批流程，使单据必需通过审批，才会生效。
图：审批规则设置
2. 查看权限设置：
- 可分别设置每个人的CRM信息查看范围，如客户、商机、销售订单、回款、合同。
图：权限设置
3. 订单信息设置：
- 设置订单列表中是否显示更多信息，如订单折扣、收货地址、交货日期等；还可自定义添加订单属性；订单编号设置：默认为系统自动分配，也可设置为“手动输入”。
图：订单信息设置
3. 更多设置：
- 合同信息设置：设置合同信息中显示哪些内容，如合同备注、合同图片等，支持自定义添加合同属性。
- 回款显示设置：设置是否在订单信息中显示回款和退款信息。
图：销售订单-更多设置-合同信息设置
图：销售订单-更多设置-回款显示设置
六、销售订单 – 编辑、撤销
打开需要编辑的某个订单，点击右上角的 "..."
图：编辑订单信息
1. 编辑、撤销：
- 若订单信息出现差错，且未审核，则可以直接编辑修改订单内容。PS:被驳回的订单，可以继续修改，或撤销。
2. 作废：
- 向订单审批人提交作废申请，通过审批后，即可作废该订单。
七、销售订单 – 导出、打印
在电脑端，进入"销售订单"，可在权限范围内，导出和打印。
1. 导出：
- 点击右上角"导出"，选择导出范围，导出为一份表格。
图：销售订单导出
2. 打印：
- 打开需要打印的单据后，点击"打印"图标，选择打印字段，如"名称"、"编号"，进行打印。
图：销售订单打印设置
图：销售订单打印预览