管理员进入“应用-客户”界面，点击右上角的“管理”，然后再点击“查看权限设置”。权限设置可以细化到每个人的查看范围

口袋助理客户管理模块全面升级！实用功能多多多！. 解锁新升级，让你的客户管理不繁琐不混乱~. 01 客户跟进升级. 优化「跟进阶段」. 将跟进阶段拆分为跟进过程、跟进结果（已成交/已流失）、售后跟进，满足多种业务模式跟进阶段需求。从跟进到成交/流失到售后，实现精细化客户管理。不同颜色表示三个不...

口袋助理营销软件新版本全新升级！从实际应用场景出发，对多个功能进行优化，快来跟小助理解锁升级亮点，管理更轻松~. 01 客户公海优化. 营销软件升级后，客户公海中的客户信息会新增「上一个跟进人」字段，方便销售找到上一个跟进人了解跟进详情，提高跟进效率！. 还可以「筛选上一个跟进人」，快速筛出想...

之前小助理先后两次对客户管理不同板块的升级进行了阐述，可谓苦口婆心。. 这周要来讲讲新升级怎么让PC端客户管理操作更方便更简单！提升你的工作效率！. 为啥要讲3次客户管理升级？因为，重要的事情要说3遍，客户管理新升级“买不了吃亏买不了上当”，很实用！. 01、客户一键筛选. 有固定的筛选标签筛...

1.可以直接从手机通讯录导入客户信息，其次，登陆网页版后台， 进入”客户管理”页面，点击”导入客户”也可导入客户信息；. 2.登陆网页版后台， 进入”客户管理”页面，点击“导出客户”即可导出客户信息。（需要有导出权限的员工方可导出客户，该权限由管理员分配，管理员点击“客户管理—允许谁导出客户...

...记录. 四、客户-管理. 进入 "客户" ，点击右上角 "管理"，可进行客户管理. 图：客户管理设置. 1. 允许谁看CRM信息：. 管理员可以授权哪些员工，查看CRM信息，包括：客户、商机、销售订单、回款、合同信息。. 2. 客户信息设置：. 设置客户及联系人 的基本信息属性，如兴趣...

管理员点击“客户管理—客户重复设置”，禁止创建公司名称相同/电话相同的客户即可

时隔两周，口袋助理再一次推出新升级！. 之前升级的客户管理功能备受好评，小助理收到了许多反馈说：升级后，工作方便了不少！. 这次升级的功能也是非常实用哦！快看看新升级有哪些吧！. 升级速览. 【新增】增加应用分类的排序功能. 【新增】通讯录隐私设置【优化】云电话扣费规则调整；新增搜索框，选择呼...

登陆网页版后台， 进入”客户管理”页面，勾选需要修改跟进人的客户，点击”修改跟进人”，选择人员即可完成

您好，公司管理人员点击 客户管理—客户重复设置 ，可以自定义设置 公司名称相同 或者 联系人号码相同 时是否要导入客户，如果禁止导入，且系统里已录入过您即将要导入的客户数据，即会提示“公司禁止创建重复客户

首先要先定义什么情况下视作已跟进，点击客户管理—客户转化设置—已跟进进行设置。支持的选项有：. 1.有新的会话沟通. 2.有新的外勤拜访. 3.跟进阶段发生变化. 4. 客户标签发生变化. 5. 产生了新的商机. 6. 产生了新的销售订单. 按实际情况选择即可。这里以其中一个常用场景为例...