进入"流程"点击界面右上角的 "管理" 来新建流程
一、新建流程
1. 填写流程名称
2. 选择流程模板,标准模板适用于所有流程。也可以选择其他个性化的模板
3. 依次添加流程相关节点,并指定节点审批人 (可为空) 。如果不指定审批人,则由提交人自己选择
4. 完善相关信息
- 抄送人:适用于人事或财务等,虽不参与审批,但需处理相关事项
- 谁能使用:选择可以申请该流程的部门、成员
- 分类标签:给流程添加一个分类,方便管理。比如:人力资源流程、财务流程…
- 更多设置:跨级申请:在申请时,默认允许跨级选择审批人;审批加签:在审批流程时,审批人可以临时添加其他的审批人
二、个性化模板介绍
创建流程时,在 "选择流程模板" 环节,可选择企业常用的个性化模板(如:请假、加班、报销等),再通过修改 "设置选项" 来满足企业需求。
- 请假流程模板
- 加班流程模板
- 报销流程模板
- 出差流程模板
- 费用申请模板
- 印章申请模板
- 用车申请模板
- 办公用品申请模板
- 外出流程模板
- 转正申请模板
- 离职申请模板
三、自定义流程表单
创建流程时,管理员可根据公司实际需求,自定义表单
1. 在 "选择流程模板" 界面,点击“自定义表单”
2. 依次添加表单各字段 内容及类型 ,完善相关细节
3. 根据字段内容,选择相关类型,比如:文本、数字、日期、地理位置、客户,也可自定义字段类型
四、企业常用流程示例
- 行政:办公用品申请、会议室申请、用车申请、公章申请、名片印刷…
- 人力:请假、加班、出差、调动、入/离职、转正…
- 财务:报销、借款、费用申请…
- 项目:合同审批、版本发布、项目申报…
五、流程分析
进入“已审批的、抄送给我的流程”界面,点击界面右下角 "流程分析"
1. 按时间查看流程分析
- 可选择查看某一月份、某一季度的流程分析图表,系统默认为当年
2. 按类别查看流程分析
- 可选择查看“已审批的”或者“抄送给我的”的流程分析图表
3. 按人员不同查看流程分析
- 可选择查看公司全部成员或者指定某一位员工的流程分析图表
六、流程导出
在电脑端,进入"我申请的流程",或"需要我审批的流程",点击右上角"导出流程",选择导出范围,就可以导出流程存档。