1642400392585.png)
一、客户跟进计划 - 新建，手动创建
进入"工作 - 客户跟进计划"，点击右上角的 "+"，新建计划。
图：客户跟进计划 - 新建计划
1. 点击”新建计划“，进入“选择计划类型”
图：选择计划类型
- 短信：员工可通过发送短信跟进客户
- 电话：员工可通过打电话跟进客户
- 微信分享：员工可通过微信分享内容跟进客户
- QQ分享：员工可通过QQ分享内容跟进客户
- 跟进计划模板：请参考 “客户跟进计划 - 新建，使用模板”
2. 确定计划类型后，新建跟进计划。
图：新建跟进计划
- 客户：添加计划跟进的客户
- 跟进时间：添加跟进日期及时间
- 标题：输入计划标题
- 发送内容：输入发送给客户的内容
- 发送内容模板：点击之后，可直接引用预设模板中的发送内容
图：发送内容模板详情
二、客户跟进计划 - 新建，使用模板
在 新建跟进计划 - 选择计划类型 时，选择 跟进计划模板。
图：计划模板组列表
1. 选择公共模板/个人模板
- 公共模板：由管理者设置、公用的计划模板
- 个人模板：员工个人专属的计划模板
2. 使用单个模板
如果想要使用模板组中的单个模板，则点击某个模板组中的任一模板，就可直接使用。
图：新建跟进计划（已引用单个模板）
- 客户：添加计划跟进的客户
- 跟进时间：添加跟进日期及时间
- 标题：模板预设标题，可自行编辑
- 沟通内容：模板预设的沟通内容，可自行编辑
3. 使用全部模板
如果想要使用模板组内的全部模板，则点击模板组右侧的“使用全部”，就可直接使用全部模板，批量创建跟进计划。
- 确定模板后，若有选择类型为发送内容的模板，请先选择内容发送方式，再新建跟进计划。
- 客户：选择计划跟进的客户
- 在已经使用的模板组中，点击其中单个模板，可自行编辑
图：内容发送方式
图：新建跟进计划（已引用模板组）
三、客户跟进计划 - 编辑/删除
进入“工作-客户跟进计划”，点击列表中的计划，进入 计划详情。
图：编辑/删除客户跟进计划
- 编辑：点击后，编辑该跟进计划。
- 删除：点击后，删除该跟进计划。
四、客户跟进计划 - 查看
进入“工作 - 客户跟进计划”，点击“我可以查看的跟进计划”，查看不同日期员工的跟进计划
图：客户跟进计划查看界面
- 日期栏：通过选择日期，查看当天对应的计划。
五、客户跟进计划 - 管理
进入“工作 - 客户跟进计划”，点击右上角的 管理。
图：管理员 - 管理客户跟进计划
1. 允许谁查看跟进计划
- 管理员可设置客户跟进计划的查看权限，及每个员工的查看范围。
2. 公共模板设置
- 管理员可对公共模板进行新建、编辑、修改和删除。
六、客户跟进计划 - 设置公共模板
在“客户跟进计划 - 管理”中，选择公共模板设置。
图：公共模板设置
1. 编辑
- 点击编辑 后，可对全部模板进行排序或删除。
图：公共模板设置 - 编辑
- 排序：按住每个模板组右边的移动图标并上下移动，可移动模板组的位置
- 删除：点击每个模板组左边的删减图标，可删除对应模板组
2. 新建模板组
- 点击新建模板组 后，管理员可新建公共模板组，具体步骤如下：
图：新建公共模板 - 添加模板组
- 输入模板组名称，点击“添加模板”之后，选择模板类型。
图：新建公共模板 - 选择模板类型
- 选择“发送内容”，将定时提醒员工发送信息给客户，如短信、微信、QQ，员工使用该类型模板时，可自行选择发送方式。
- 选择“拨打电话”，将定时提醒员工打电话给客户。
- 选择模板类型后，即可添加内容。
图：新建公共模板 - 添加计划模板
- 跟进时间：在创建跟进计划后的什么时间，跟进客户
- 标题：输入计划标题
- 发送内容：输入发送给客户的内容（ps：若要在发送内容中使用员工姓名，请使用#代替，系统将自动替换）
七、客户跟进计划 - 设置个人模板
进入"工作 - 客户跟进计划"，点击右上角的 "+"，点击计划模板库，查看模板。
图：设置个人模板组
1. 编辑
点击编辑后，可对全部模板进行排序或删除。
图：编辑个人模板组
- 排序：按住每个模板组右边的移动图标并上下移动，可移动模板组的位置
- 删除：点击每个模板组左边的删减图标，可删除对应模板组
2. 新建模板组
- 点击 新建模板组 后，管理员可新建个人的模板组，请参考 “客户跟进计划 - 设置公共模板 - 新建模板组”
八、客户跟进计划 - 执行
进入“工作-客户跟进计划”列表，选择计划。
图：客户跟进计划列表
- 点击计划，查看计划详情
图：计划详情-待执行
- 发送信息：点击后，员工通过 微信/短信/QQ，发送信息给客户。
- 拨打电话，点击后，员工拨打电话给客户。
图：计划详情-已执行
员工跟进客户后，计划详情将自动标注为“已执行”。